По одноименной оперетте Исаака Дунаевского.
Портовый городок одной из средиземноморских стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Боясь возмездия за сотрудничество с врагами, хозяин порта Георг Стан (Николай Гриценко) бежал из города. Переждав некоторое время и заручившись поддержкой местных властей, Стан тем не менее возвращается, и в порту начинаются погрузочные работы. Пока идет погрузка апельсинов, моряк Янго (Александр Лазарев) и красавица Стелла (Лионелла Скирда) готовятся к свадьбе. Неожиданно Стан делает девушке предложение и обманным путем вынуждает ее дать согласие. Узнав об обмане, девушка убегает к Янго. Обнаружив в ящиках трюма оружие, предназначенное для поддержки фашистов, герои делают всё возможное, чтобы ящики легли на дно моря.